
2025年9月,国内新能源乘用车市场在“金九”传统旺季与政策红利叠加下延续高景气态势,生产、批发、零售及出口四大核心指标同比均实现显著增长,其中零售端需求释放尤为亮眼,渗透率持续攀升,行业“总量扩张、结构优化、出海加速”的发展特征愈发鲜明,自主品牌与新势力共同构筑起市场核心增长极。
产能释放节奏持续加快金鑫优配,9月新能源乘用车生产达到150.1万辆,同比增长22.9%,环比增长17.5%,1-9月累计生产1037.6万辆,同比增长32.2%,为零售市场供应提供坚实支撑。批发端表现同步走强,9月批发销量达150.0万辆,同比增长22.4%,环比增长15.9%,1-9月累计批发1044.4万辆,同比增长31.9%,厂商渠道备货积极性凸显,有效保障零售端供给。
展开剩余75%零售市场成为本月核心亮点之一,终端消费需求旺盛。9月新能源乘用车零售129.6万辆,同比增长15.5%,环比增长16.2%,增速显著跑赢整体乘用车市场;1-9月累计零售886.6万辆,同比增长24.4%,占全年零售目标的62%,为完成年度任务奠定基础。
从零售结构看,纯电动零售表现突出,9月零售61.2万辆,同比增长21.3%,环比增长18.5%,其中A00级纯电零售8.5万辆,同比增长18%,环比增长30%,成为下沉市场消费热点;A0级纯电零售12.8万辆金鑫优配,同比增长15%,环比增长16%,主打年轻群体的小型纯电车型持续走俏;A级纯电零售16.3万辆,同比增长25%,环比增长14%,家庭用户购车需求稳步释放。
狭义插混零售40.5万辆,同比增长8.7%,环比增长12.1%,其中比亚迪宋PLUS DM-i、吉利银河L7等车型零售均超3万辆;增程式零售27.9万辆,同比增长10.2%,环比增长20.3%,理想L7、零跑C11增程版等车型零售突破2万辆,满足长途出行需求的增程式车型认可度持续提升。
渗透率突破成为零售市场最亮眼的标签。9月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率达57.8%,较去年同期提升5个百分点,意味着每卖出两辆乘用车就有一辆以上是新能源车型,新能源汽车已从“可选”变为“主流”。分品牌来看,市场分化格局依然显著:自主品牌新能源车零售渗透率高达78.1%,较去年同期提升6.2个百分点,比亚迪、吉利、长安等自主车企旗下新能源车型零售占比均超80%;豪华车新能源车零售渗透率为34.5%,宝马i3、奔驰EQE等车型零售稳步增长;而主流合资品牌新能源车零售渗透率仅为7.4%,较去年同期仅提升0.8个百分点,大众ID.系列、丰田bZ4X等车型零售增速不足5%,与自主品牌差距悬殊,凸显合资品牌新能源转型进程滞后。
从零售份额分布看,9月自主品牌新能源车零售份额70.1%,虽同比下降2.3个百分点,但仍占据绝对主导地位;主流合资品牌新能源车份额3.2%,同比下降0.2个百分点,市场竞争力持续弱化;新势力成为重要增长力量,零售份额达20.2%,同比增长3.3个百分点,小鹏G6零售3.8万辆、零跑C10零售2.5万辆、小米YU7零售2.2万辆,新势力品牌通过产品迭代不断抢占市场份额;特斯拉零售份额5.5%,同比下降0.9个百分点,Model Y零售5.2万辆、Model 3零售2.8万辆,虽保持稳定但增速放缓。
企业零售竞争格局呈现“自主领跑、新势力崛起”的特征。9月国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌达15家,比亚迪以347353辆的零售量遥遥领先,其中比亚迪海豚零售5.8万辆、海鸥零售5.1万辆、宋系列零售8.2万辆,全品类布局优势凸显;吉利汽车零售150570辆金鑫优配,银河系列、极氪品牌零售均超4万辆;长安汽车零售84237辆,深蓝S7、逸动PLUS EV零售突破3万辆;上汽通用五菱零售78434辆,宏光MINIEV零售6.3万辆,持续领跑微型纯电市场;特斯拉中国零售71525辆,Model Y仍是核心销量支柱;零跑汽车零售59769辆,C10、C01车型零售均超2万辆;奇瑞汽车零售53438辆,风云T9、iCAR 03零售稳步增长;鸿蒙智行零售52916辆,问界M7零售4.1万辆,华为智选模式持续发力;长城汽车零售42243辆,欧拉好猫、哈弗H6 DHT-PHEV零售超1.5万辆;小米汽车零售41948辆,YU7车型首月零售破2万辆,新势力新兵表现亮眼。
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